Quem são os três grandes investidores institucionais?
No mundo da governança corporativa, dificilmente houve um desenvolvimento recente mais importante do que a ascensão dos “Três Grandes” gestores de ativos –Vanguard, State Street Global Advisors e BlackRock.
No mundo da governança corporativa, dificilmente houve um desenvolvimento recente mais importante do que a ascensão dos “Três Grandes” gestores de ativos –Vanguard, State Street Global Advisors e BlackRock.
| Classificação | Firma/empresa | País |
|---|---|---|
| 1 | Pedra Preta | Estados Unidos |
| 2 | Grupo Vanguarda | Estados Unidos |
| 3 | Investimentos de Fidelidade | Estados Unidos |
| 4 | Consultores Globais da State Street | Estados Unidos |
Usando os Três Grandes como abreviatura paraConsultores globais BlackRock, Vanguard e State Streetobscurece diferenças e cria mal-entendidos sobre o mercado. Investidores e académicos referem-se frequentemente à BlackRock, Vanguard e State Street Global Advisors como os Três Grandes gestores de activos.
Os “Três Grandes” investidores institucionais, BlackRock,Conselheiros Globais e Vanguard da State Street, têm influência significativa nas políticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e na divulgação relacionada para empresas públicas.
Pergunta: Discuta como as três categorias de instituições (político, econômico e social) são importantes para estabelecer uma base para valores normativos. Discuta como as três categorias de instituições (políticas, económicas e sociais) são importantes no estabelecimento de uma base para valores normativos.
| Gerente de ativos | AUM mundial (€M) |
|---|---|
| Pedra Preta | 4.884.550 |
| Gestão de Ativos de Vanguarda | 3.727.455 |
| Consultores Globais da State Street | 2.340.323 |
| BNY Mellon Investment Management EMEA Limited | 1.518.420 |
Começamos focando nas “Três Grandes” famílias de fundos,Vanguarda, BlackRock e State Street. Estas famílias de fundos detêm uma percentagem muito grande da maioria das empresas públicas e são geralmente consideradas passivas e respeitosas para com a gestão da empresa [CITE].
Warren Buffetté frequentemente considerado o melhor investidor mundial dos tempos modernos. Buffett começou a investir ainda jovem e foi influenciado pela filosofia de investimento em valor de Benjamin Graham.
A Vanguard é de longe o maior player no mercado de fundos dos EUA, com mais de um quarto dos ativos de fundos dos EUA. BlackRock e State Street representam mais de 15% entre elas. Como a maioria dos activos das Três Grandes empresas são baseados em índices, elas votam em praticamente todas as principais resoluções dos accionistas.
Quem são os Big 4 em finanças?
As Big Four são as quatro maiores empresas de contabilidade globais—Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) e Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), medido pela receita.
The Big Three é um dos nomes dados às três maiores empresas de consultoria estratégica em receita:McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) e Bain & Company. Eles também são chamados de MBB. As Quatro Grandes consistem nas quatro maiores empresas de contabilidade em receita: PwC, Deloitte, EY e KPMG.
A BlackRock é de propriedade pública, com suas ações detidas por vários acionistas, incluindo investidores institucionais como Vanguard Group e State Street Corporation e acionistas individuais. As especificidades desses acionistas podem mudar com o tempo.
Lourenço D.
Fink é o CEO e cofundador da BlackRock. Junto com sete colegas, ele fundou a empresa. Em 31 de janeiro de 2023, ele possuía 520.126, tornando-o o maior acionista individual.
Laurence D. Finké presidente e CEO da BlackRock. Ele e sete sócios fundaram a BlackRock em 1988 e, sob sua liderança, a empresa tornou-se líder global em soluções de investimento e tecnologia.
A BlackRock passou de uma start-up a líder de mercado aoatraindo clientes e funcionários, e adquirindo diversas outras empresas de gestão de ativos. A missão da BlackRock é criar um futuro financeiro melhor para os nossos clientes, construindo o gestor de investimentos e riscos mais respeitado do mundo.
Proteção dos direitos de propriedade, aplicação eficaz da lei e burocracias eficientes, juntamente com uma vasta gama de normas e costumes cívicos, estão fortemente correlacionados com um melhor desempenho económico ao longo do tempo.
Ao restringir a definição às instituições económicas, são abrangidas as instituições que desempenham funções económicas; destes, três conjuntos podem ser identificados:estabelecer e proteger direitos de propriedade; facilitação de transações; e, permitindo cooperação econômica e organização.
As instituições exibem propriedades estabilizadoras e criadoras de significado devido aos processos desencadeados porelementos regulativos, normativos e cultural-cognitivos. Estes elementos são os blocos centrais de construção das estruturas institucionais, fornecendo as fibras elásticas que orientam o comportamento e resistem à mudança.
Os investidores institucionais incluem as seguintes organizações:cooperativas de crédito, bancos, grandes fundos, como fundos mútuos ou de hedge, fundos de capital de risco, companhias de seguros e fundos de pensão. Os investidores institucionais exercem uma influência significativa no mercado, tanto de forma positiva como negativa.
De quem são os investidores institucionais?
Os investidores institucionais incluem bancos comerciais, bancos centrais, cooperativas de crédito, empresas ligadas ao governo, seguradoras, fundos de pensões, fundos soberanos, instituições de caridade, fundos de hedge, REITs, consultores de investimento, doações e fundos mútuos.
Investidores institucionais, comofundos de pensão, fundos mútuos, fundos de hedge, bancos, companhias de seguros e fundos de doaçõesdominar o atual mundo dos investimentos.
Elon Musk gerou a sua riqueza principalmente através de empresas que fundou, masparte de sua fortuna também vem de investimentos passivos.
Os principais estilos de investimento podem ser divididos em três dimensões:ativo vs. gestão passiva, crescimento vs. investimento em valor e small cap vs. empresas de grande capitalização.
No maior derby de Wall Street do mundo, o Vanguard Group Inc. venceu pela primeira vez a corrida de gestão de ativos institucionais por uma margem em 2022, derrotando a BlackRock Inc.
