As ações se recuperarão em 2023?
Com as bolsas a subirem significativamente em 2023, o potencial de taxas de juro “mais altas durante mais tempo” e uma economia que ainda pode enfraquecer, a tendência pode ser para um mercado estagnado ou mais baixo em 2024.
As ações se recuperaram decisivamente em 2023, com o S&P 500 a ganhar mais de 20% até julho, antes de recuar entre agosto e outubro. Em Novembro, os mercados recuperaram e as bolsas fecharam o ano com uma forte recuperação.
Foi um ótimo ano para o mercado de açõese para a grande maioria dos investidores em contas de aposentadoria no local de trabalho. Mas não vamos nos deixar levar. Mesmo depois dos ganhos de 2023, a maioria dos investidores em ações está apenas um pouco acima da água desde o início de 2022.
"Alguns traders prevêem um mercado estável ou em baixa no primeiro semestre de 2024 devido à alta inflação, temores de recessão e aumentos de taxas por parte do Fed. No entanto, outros prevêem a continuação de um mercado em alta, citando potenciais cortes nas taxas do Fed, crescimento dos lucros e tendências históricas em torno anos eleitorais."
As opções de compra de ações ficam aquém, já que o S&P 500 tem um ano de fuga
7 Wells Fargo chegou mais perto, prevendo uma faixa-alvo deCrescimento de 12% a 17%para o final do ano de 2023. O mercado nunca atingiu os mínimos iniciais previstos pela Comerica, fazendo com que sua previsão de crescimento de cerca de 10% para o final do ano ficasse aquém.
Pode ser estressante ver seu portfólio cair consistentemente durante períodos de mercado em baixa. Afinal, ninguém gosta de perder dinheiro; isso vai contra todo o propósito de investir. No entanto,retirar seu dinheiro do mercado de ações durante os períodos de baixa pode muitas vezes fazer mais mal do que bem no longo prazo.
Bons presságios para o S&P 500
“O S&P 500 estabeleceu seis novos máximos históricos em 2024, todos em janeiro. Isso equivale a uma taxa anualizada de 72 novos máximos”, afirma Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.
Destaques: Retorno nominal esperado de 5,2% em 10 anos para ações de grande capitalização dos EUA; 9,9% para ações europeias; 9,1% para ações de mercados emergentes; 5,0% para títulos agregados dos EUA (em setembro de 2023). Todas as premissas de retorno são nominais (não ajustadas pela inflação).
Ações de crescimentopoderá ver um 2024 robusto com a força de tendências como a disrupção da IA e a descarbonização. As ações de pequena capitalização estão a ser negociadas com avaliações atrativas, uma vez que os analistas veem a possibilidade de uma recuperação em 2024. Poderá ser o momento certo para fixar as taxas das obrigações de longo prazo e de alto rendimento.
Em caso de dúvida, você sempre pode investir em um fundo de mercado amplo, como um fundo de índice S&P 500 ou ETF. Não é fácil investir quando o futuro é incerto e se você está nervoso com o mercado neste momento, isso é normal. Mas apesar da volatilidade de curto prazo,nunca há necessariamente um momento ruim para comprar.
Em que ano o mercado de ações se recuperará?
O mercado de ações está a entrar no final de 2023 com um grande impulso positivo, incluindo uma sequência de oito dias de vitórias consecutivas para o S&P 500 no início de novembro. As ações de tecnologia e crescimento tiveram desempenho superior em 2023, e os analistas esperam que o crescimento dos lucros do S&P 500 se recupere em 2024.
Agora é um bom momento para investir em ações? Se você deseja investir no seu futuro - daqui a cinco, 10 ou 40 anos -agora é o melhor momento para comprar ações. Apesar dos receios contínuos de uma recessão, é importante lembrar que o mercado está voltado para o futuro. Os valores das ações são baseados nos lucros futuros esperados.
Os riscos de recessão diminuíram, mas ainda existem em 2024. Os meteorologistas estão tão confiantes numa aterragem suave da economia dos EUA que já estão a desafivelar os cintos de segurança.
As ações dos EUA provavelmente serão o melhor investimento nos próximos cinco anos, de acordo com o Grupo Carson. A empresa de investimento espera que o mercado de ações dos EUA suba até 100% entre agora e 2028. “Os EUA estão agora à frente de outros mercados desenvolvidos no que diz respeito ao crescimento económico desde a pandemia”, disse o Carson Group.
É mais provável que os retornos do S&P 500 na próxima década se situem naFaixa de 3% a 6%, uma vez que é improvável que os múltiplos e as margens se expandam, deixando o crescimento das vendas, as recompras e os dividendos como os principais impulsionadores da valorização.
A sabedoria convencional afirma quequando você chega aos 70 anos, você deve ajustar sua carteira de investimentos para que ela se incline fortemente para títulos e contas em dinheiro de baixo risco e se afaste de ações e fundos mútuos de alto risco.
“Alguns dos seus fundos deveriam ser posicionados em instrumentos monetários para atender necessidades mais imediatas, maso dinheiro destinado a atingir objetivos de longo prazo deve ser investido em ativos como ações e títulos para trabalhar em direção a esses objetivos.”
Se algo fundamental sobre a empresa ou suas ações mudar, esse pode ser um bom motivo para vender. Por exemplo: A quota de mercado da empresa está a diminuir, talvez porque um concorrente esteja a oferecer um produto superior por um preço mais baixo. O crescimento das vendas desacelerou visivelmente.
O S&P 500 ainda tem uma valorização de 30% até o final de 2025, de acordo com a Capital Economics. "Nossa previsão para o final de 2025 de6.500pois o índice tem como premissa que sua avaliação atinja um nível semelhante ao seu pico durante a mania pontocom", disse a Capital Economics.
As ações e obrigações proporcionam retornos positivos e o dinheiro apresenta um desempenho inferior, à medida que a Fed se orienta para cortes nas taxas.Ações e títulos podem estar preparados para o sucesso em 2024. A redução da inflação e uma Fed dinâmica deverão reduzir os ventos contrários que têm enfrentado ambas as classes de activos nos últimos anos.
Onde estará o Dow em 2027?
Para alguns investidores, isso pode parecer improvável. O Dow Jones Industrial Average, um índice que surpreendeu com a sua subida ao longo da última década, provavelmente continuará a surpreender ao longo da década de 2020, subindo para 50.000 em 2027.
Período (início do ano ao final de 2023) | Retorno médio anual do S&P 500 |
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5 anos (2019-2023) | 15,36% |
10 anos (2014-2023) | 11,02% |
15 anos (2009-2023) | 12,63% |
20 anos (2004-2023) | 9,00% |
O índice retornou um retorno médio anualizado histórico de cerca de10,26%desde a sua criação em 1957 até ao final de 2023. Embora esse número médio possa parecer atraente, o timing é tudo: entre em alta ou saia em relativa baixa e não desfrutará de tais retornos.
Estoque | Desempenho de 2024 até o encerramento de 31 de janeiro |
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Dyne Terapêutica Inc.(DIN) | 60,9% |
(EWTX) | 62,9% |
NewAmsterdam Pharma Co. | 83,3% |
Super Micro Computer Inc. | 86,3% |
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